澳國(guó)民銀行收購(gòu)聯(lián)華信托20%股權(quán)
來(lái)源： 時(shí)間：2007-09-11
在經(jīng)歷信托新規(guī)的整頓和規(guī)范之后，信托公司正在成為外資銀行眼中的“香餑餑”。記者獲悉，昨日，澳大利亞以資產(chǎn)計(jì)最大的銀行———澳大利亞國(guó)民銀行(National Australia Bank Limited)同福建聯(lián)華國(guó)際信托投資有限公司簽署了一項(xiàng)旨在收購(gòu)其20％股份的協(xié)議。這是近期繼巴克萊銀行牽手新華信托之后，又一樁外資銀行收購(gòu)中國(guó)信托公司股權(quán)的典型案例。目前，這一交易尚待監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
對(duì)于此次交易的具體價(jià)格，澳大利亞國(guó)民銀行和聯(lián)華信托均三緘其口。聯(lián)華信托董事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于目前收購(gòu)方案還沒(méi)有得到銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，對(duì)于此次交易的詳細(xì)情況尚不便透露。不過(guò)一位消息人士預(yù)計(jì)此次交易價(jià)格約為5,000萬(wàn)澳元(合4,130萬(wàn)美元)，以此計(jì)算的聯(lián)華信托總資產(chǎn)約為2.5億澳元。
在澳大利亞國(guó)民銀行發(fā)出的新聞通稿中，澳大利亞國(guó)民銀行集團(tuán)首席執(zhí)行官John Stewart 談到，該項(xiàng)投資與澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)相吻合，并同集團(tuán)在新領(lǐng)域充分利用其自身優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)相一致。同時(shí)，澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部利用其“項(xiàng)目啟動(dòng)、重組和分銷(xiāo)”模式，擁有能幫助聯(lián)華信托在中國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù)的各種適用的技術(shù)和能力。據(jù)記者了解，澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部首席執(zhí)行官John Hooper 將被提名加入聯(lián)華信托董事會(huì)。他認(rèn)為，該項(xiàng)投資為澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部下一階段的發(fā)展提供了支持，可以為客戶(hù)提供更加多樣化和更加全面的金融產(chǎn)品。據(jù)透露，隨著監(jiān)管框架的逐步發(fā)展，澳大利亞國(guó)民銀行還將同聯(lián)華信托澳大利亞國(guó)民銀行還將同聯(lián)華信托一起為各自的客戶(hù)群開(kāi)發(fā)投資產(chǎn)品。
而除了這樁交易之外，蘇州信托同某外資銀行的談判也在緊鑼密鼓地進(jìn)行之中。蘇州信托董事會(huì)秘書(shū)謝偉告訴本報(bào)記者，目前公司正在同一家外資銀行和一家國(guó)內(nèi)企業(yè)洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，目前已經(jīng)初步簽訂了意向書(shū)，雙方正在就交易價(jià)格等一些具體問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。按照初步的意向書(shū)，該外資銀行擬持有蘇州信托將近20％的股權(quán)，與此同時(shí)蘇州信托也將把另外約30％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家中資企業(yè)，“兩項(xiàng)相加，本次交易將轉(zhuǎn)讓不超過(guò)50％的股權(quán)比例，交易完成后，蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司仍將掌握控股權(quán)”。不過(guò)對(duì)于這家外資銀行和中資企業(yè)的名稱(chēng)，謝偉表示不便透露?！按舜喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓的目的主要是增資擴(kuò)股，而一旦增資擴(kuò)股完成，公司在經(jīng)營(yíng)方向以及業(yè)務(wù)上將會(huì)有大的變動(dòng)?！敝x偉表示。
外資銀行對(duì)中國(guó)信托公司的興趣由來(lái)已久。早在2005年，蘇格蘭銀行就曾出資4.975億元人民幣以增資擴(kuò)股的方式入股金信信托19.9%的股權(quán)。而今年5月巴克萊銀行則牽手新華信托。
外資銀行為何頻頻眷顧國(guó)內(nèi)信托公司？西南大學(xué)信托與理財(cái)研究所研究員李勇表示，主要有三個(gè)方面的原因。外資銀行看好中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，此前入股中資銀行的外資銀行都獲得了不菲的收益，而在今年3月信托業(yè)新規(guī)實(shí)施后，信托公司重回本業(yè)，公司治理以及經(jīng)營(yíng)狀況都有了實(shí)質(zhì)性改善，發(fā)展前景被普遍看好。其次，在目前國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)之中，信托公司實(shí)際上是最具綜合性投資銀行特征的，信托公司連接著貨幣、資本以及實(shí)業(yè)三方市場(chǎng)。在所有的金融機(jī)構(gòu)中，信托公司是唯一能夠直接進(jìn)行股權(quán)投資的金融機(jī)構(gòu)，在中國(guó)發(fā)展直接投資的大背景下，直接融資將會(huì)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。外資銀行自然不愿意放棄這個(gè)市場(chǎng)。第三，很多外資收購(gòu)信托公司的最終目的是為了取得信托公司的控股權(quán)。由于信托公司的盤(pán)子相對(duì)較小，對(duì)于今后取得信托公司的控股權(quán)比之其他類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)要相對(duì)容易。
對(duì)于外資銀行頻繁入股中國(guó)信托公司，李勇表示：“這是一件雙贏的事情”。一方面，外資銀行入股可以提升國(guó)內(nèi)信托公司的價(jià)值，豐富信托公司的內(nèi)涵。外資銀行具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在入股之后，可以更好地幫助信托公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，搞好公司治理。而另一方面，外資銀行可以利用信托公司同時(shí)連接貨幣、資本以及實(shí)業(yè)三個(gè)市場(chǎng)的先天優(yōu)勢(shì)快速而全面地介入中國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)于此次交易的具體價(jià)格，澳大利亞國(guó)民銀行和聯(lián)華信托均三緘其口。聯(lián)華信托董事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于目前收購(gòu)方案還沒(méi)有得到銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，對(duì)于此次交易的詳細(xì)情況尚不便透露。不過(guò)一位消息人士預(yù)計(jì)此次交易價(jià)格約為5,000萬(wàn)澳元(合4,130萬(wàn)美元)，以此計(jì)算的聯(lián)華信托總資產(chǎn)約為2.5億澳元。
在澳大利亞國(guó)民銀行發(fā)出的新聞通稿中，澳大利亞國(guó)民銀行集團(tuán)首席執(zhí)行官John Stewart 談到，該項(xiàng)投資與澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)相吻合，并同集團(tuán)在新領(lǐng)域充分利用其自身優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)相一致。同時(shí)，澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部利用其“項(xiàng)目啟動(dòng)、重組和分銷(xiāo)”模式，擁有能幫助聯(lián)華信托在中國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù)的各種適用的技術(shù)和能力。據(jù)記者了解，澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部首席執(zhí)行官John Hooper 將被提名加入聯(lián)華信托董事會(huì)。他認(rèn)為，該項(xiàng)投資為澳大利亞國(guó)民銀行資本市場(chǎng)部下一階段的發(fā)展提供了支持，可以為客戶(hù)提供更加多樣化和更加全面的金融產(chǎn)品。據(jù)透露，隨著監(jiān)管框架的逐步發(fā)展，澳大利亞國(guó)民銀行還將同聯(lián)華信托澳大利亞國(guó)民銀行還將同聯(lián)華信托一起為各自的客戶(hù)群開(kāi)發(fā)投資產(chǎn)品。
而除了這樁交易之外，蘇州信托同某外資銀行的談判也在緊鑼密鼓地進(jìn)行之中。蘇州信托董事會(huì)秘書(shū)謝偉告訴本報(bào)記者，目前公司正在同一家外資銀行和一家國(guó)內(nèi)企業(yè)洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，目前已經(jīng)初步簽訂了意向書(shū)，雙方正在就交易價(jià)格等一些具體問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。按照初步的意向書(shū)，該外資銀行擬持有蘇州信托將近20％的股權(quán)，與此同時(shí)蘇州信托也將把另外約30％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家中資企業(yè)，“兩項(xiàng)相加，本次交易將轉(zhuǎn)讓不超過(guò)50％的股權(quán)比例，交易完成后，蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司仍將掌握控股權(quán)”。不過(guò)對(duì)于這家外資銀行和中資企業(yè)的名稱(chēng)，謝偉表示不便透露?！按舜喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓的目的主要是增資擴(kuò)股，而一旦增資擴(kuò)股完成，公司在經(jīng)營(yíng)方向以及業(yè)務(wù)上將會(huì)有大的變動(dòng)?！敝x偉表示。
外資銀行對(duì)中國(guó)信托公司的興趣由來(lái)已久。早在2005年，蘇格蘭銀行就曾出資4.975億元人民幣以增資擴(kuò)股的方式入股金信信托19.9%的股權(quán)。而今年5月巴克萊銀行則牽手新華信托。
外資銀行為何頻頻眷顧國(guó)內(nèi)信托公司？西南大學(xué)信托與理財(cái)研究所研究員李勇表示，主要有三個(gè)方面的原因。外資銀行看好中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，此前入股中資銀行的外資銀行都獲得了不菲的收益，而在今年3月信托業(yè)新規(guī)實(shí)施后，信托公司重回本業(yè)，公司治理以及經(jīng)營(yíng)狀況都有了實(shí)質(zhì)性改善，發(fā)展前景被普遍看好。其次，在目前國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)之中，信托公司實(shí)際上是最具綜合性投資銀行特征的，信托公司連接著貨幣、資本以及實(shí)業(yè)三方市場(chǎng)。在所有的金融機(jī)構(gòu)中，信托公司是唯一能夠直接進(jìn)行股權(quán)投資的金融機(jī)構(gòu)，在中國(guó)發(fā)展直接投資的大背景下，直接融資將會(huì)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。外資銀行自然不愿意放棄這個(gè)市場(chǎng)。第三，很多外資收購(gòu)信托公司的最終目的是為了取得信托公司的控股權(quán)。由于信托公司的盤(pán)子相對(duì)較小，對(duì)于今后取得信托公司的控股權(quán)比之其他類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)要相對(duì)容易。
對(duì)于外資銀行頻繁入股中國(guó)信托公司，李勇表示：“這是一件雙贏的事情”。一方面，外資銀行入股可以提升國(guó)內(nèi)信托公司的價(jià)值，豐富信托公司的內(nèi)涵。外資銀行具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在入股之后，可以更好地幫助信托公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，搞好公司治理。而另一方面，外資銀行可以利用信托公司同時(shí)連接貨幣、資本以及實(shí)業(yè)三個(gè)市場(chǎng)的先天優(yōu)勢(shì)快速而全面地介入中國(guó)市場(chǎng)。
(chenping摘自上海證券報(bào))